证实！“国家队”真的出手了
作 者丨易妍君编 辑丨姜诗蔷图 源丨图虫自2023年10月下旬，中央汇金公司公告买入ETF之后，长线资金配置ETF的情况一直受到市场密切关注。近期，随着公募基金2023年年报陆续出炉，中央汇金公司持有的具体标的浮出水面。21世纪经济报道记者注意到，去年下半年，中央汇金公司增持了嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF，增持份额均超过10亿份。同时，截至2023年末，除了国家队，险资、券商等机构也持有较多沪深300ETF。另外，“国家队”青睐的对象还包括半导体芯片、新能源车、军工、煤炭、食品饮料、机器人、软件等方向的行业ETF。加仓！截至3月28日午间，全市场共有两只沪深300ETF披露了2023年年度报告。一只是当前规模已突破千亿元的嘉实沪深300ETF，另一只是全市场规模排名第五大的股票ETF华夏沪深300ETF（截至3月27日，资产净值为972.27亿元）。21世纪经济报道记者注意到，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF前十名持有人均为机构投资者，且主要为国家队、险资、券商等机构。同时，对比这两只沪深300ETF2023年中报来看，其在去年下半年均获得了中央汇金公司的增持。具体来看，根据嘉实沪深300ETF2023年年度报告，截至报告期末，该ETF共有76291户持有人，户均持有的基金份额为15.20万份。其中，机构投资者持有份额100.18亿份，占总份额比例86.40%，其余13.60%的份额由个人投资者持有。上市基金前十名持有人均为机构投资者，分别是：中央汇金公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中信证券、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、国泰君安证券、中金公司、友邦人寿保险有限公司-分红、中国人寿保险股份有限公司。其中，前5家机构各自持有份额分别为：26.82亿份、6.28亿份、5.88亿份、3.43亿份、2.53亿份，占基金上市总份额的比例依次是23.13%、5.42%、5.07%、2.96%、2.18%。其第六大至第十大持有人的持有份额位于1.71亿份—1.03亿份区间。华夏沪深300ETF的前十大持有人名单同样是“阵容豪华”。华夏基金于3月28日披露的华夏沪深300ETF2023年年度报告显示，截至2023年末，上市基金第一大持有人中央汇金公司持有份额为28.93亿份，占基金上市总份额比例为26.93%；第二大持有人海通证券持有4.20亿份，占比3.91%；第三大持有人中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金持有3.54亿份，占比3.29%；第四大持有人北京诚通金控投资有限公司持有2.66亿份，占比2.48%；第五大持有人中国人寿保险股份有限公司持有2.35亿份，占比2.19%。同时，其第六大至第十大持有人：中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国人寿再保险有限责任公司、中信建投证券、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、中信证券股份有限公司，其持有份额位于2.12亿份至1.54亿份区间。截至报告期末，华夏沪深300ETF共有35038户持有人，户均持有的基金份额为306599.97份。其中，机构投资者持有72.88亿份，占总份额比例为67.84%，个人投资者持有7.14亿份，占总份额比例为6.65%，联接基金持有27.40亿份，占比25.51%。对比而言，截至2023年6月末，中央汇金公司持有的华夏沪深300ETF份额为17.91亿份，持有的嘉实沪深300ETF份额为6.04亿份；这也意味着去年下半年，中央汇金公司增持了11.02亿份华夏沪深300ETF以及20.78亿份嘉实沪深300ETF。此外，中央汇金投资有限责任公司还增持了5.45亿份嘉实沪深300ETF。布局行业ETF另外，记者梳理已发布的ETF2023年年报注意到，“国家队”持有的上市ETF不只是沪深300ETF，还包括其他宽基ETF以及行业ETF。Wind统计数据显示，截至2023年末，中央汇金公司为华夏上证50ETF、华安上证180ETF的第一大持有人，持有份额分别为123.61亿份、52.32亿份，占比分别为36.39%、88.28%。同时，中央汇金公司还持有国泰金融ETF。而华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划则持有多只行业ETF。截至2023年末，该资管计划持有华夏国证半导体芯片ETF、华夏新能源车ETF、国泰军工ETF、广发基建50ETF、国泰煤炭ETF、华夏食品饮料ETF、国泰通信ETF、嘉实央企创新ETF、鹏华化工ETF、嘉实稀土ETF、国泰汽车ETF、华夏机器人ETF、国泰软件ETF、华夏电子50ETF等。从持有份额来看，上述资管计划持有单只行业ETF的份额普遍在5亿份以下。此外，汇金资管单一资产管理计划还持有华夏中证500ETF，持有份额2.30亿份，占比为10.48%，为第二大持有人；并持有嘉实央企创新ETF、国泰央企共赢等主题ETF。另一方面，外资也持有宽基ETF。如GIC Private Limited为华夏上证科创板50ETF的第一大持有人，持有份额为10.29亿份，占比为0.99%、9.49%。外资也比较青睐跨境ETF。截至2023年末，BARCLAYS BANK PLC分别为华夏恒生互联网科技业ETF、华夏恒生科技ETF的第一大持有人，持有份额分别为93.80亿份、46.87亿份，占比分别为10.93%、9.49%。持续流入值得一提的是，2024年以来，大资金流入宽基ETF的迹象也十分明显。根据Wind统计数据，截至3月27日，易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF自年初以来分别获得了811.64亿元、590.38亿元、588.42亿元、554.21亿元、303.88亿元净流入，为年内净流入额排名前五的股票ETF。同时，今年以来，华夏上证50ETF、易方达创业板ETF、南方中证1000ETF的净流入额均达到100亿元以上。此外，中证500ETF、红利低波ETF也获得较多净流入。行业ETF方面，人工智能AIETF、豆粕ETF、黄金ETF相对更受资金青睐。结合市场机会来看，年内获得较多净流入的板块也是机构较为看好的方向。华安基金指数与量化投资部认为，随着国内稳增长政策持续发力，我国经济持续向好回升，以创业板为代表的成长板块的投资机会进一步显现。其核心板块电力设备新能源和医药生物目前估值处于相对低位，供需进入新的平衡，值得持续关注。随着推动市场企稳的积极因素越来越多，以创业板50指数为代表的创业板核心资产或率先受益。摩根士丹利基金分析，4月将进入一季报披露期，季报将成为市场关注重点，叠加海外因素，未来A股的走势可能更加复杂，不排除阶段性波动加大。“但从中期角度仍然值得乐观，预计二季度开始，上市公司盈利将出现显著改善，流动性也有望保持宽松。短期看，红利品种经历了回调之后性价比提升，AI算力等高景气板块、资源品、医药等值得看好。”SFC本期编辑 刘雪莹 实习生 苏锦宜21君荐读
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