2023第一财经金融价值榜“年度投行TOP10”“新锐投行TOP5”榜单揭晓
11月24日，2023第一财经金融价值榜（CFV）峰会在北京举行，会上揭晓了2023第一财经金融价值榜 “年度投行 TOP10”“新锐投行 TOP5”榜单。2023年，主板注册制启动，中国资本市场进入全面注册制时代。在全面注册制下，股票发行审核上市效率不断提升，中介机构的“看门人”作用也进一步强化。随着注册制改革深化，监管趋于更严，对中介机构责任要求也更高。证监会主席易会满近期在金融街论坛上表示，注册制改革落地后监管更加严格，透明度得到提升。而这种提升，来自于审核注册全过程公开，接受全社会的监督；来自于覆盖事前事中事后全链条的监管，促使企业充分披露信息、压实中介机构“看门人”责任；来自于资本市场基础制度全面加强，特别是法治水平进一步提升。目前，中国证券业协会正在对《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》进行修订，新规强调对投行业务的全覆盖，并引导投行更好发挥功能，从“可批性”向“可投性”转型。同时，强化声誉约束和行政约束，进一步提升督促投行归位尽责的效果。证券公司是IPO阶段责任最大的中介机构。截至今年6月末，证券行业共有141家公司。压实证券公司的中介机构“看门人”职责，是注册制改革进程中一个重要内容。同时在注册制时代，证券公司的保荐作用、定价功能等面临更大挑战。在此背景下，第一财经延续以往评选框架，评出2023第一财经金融价值榜 “年度投行 TOP10”“新锐投行 TOP5”榜单，希望找到保荐实力领先、支持科技创新发展、助力中小企业成长、勤勉尽责且经营规范的投资银行。最终，中信证券、中金公司、国泰君安、中信建投证券、华泰联合证券、民生证券、国金证券、申万宏源证券承销保荐、中泰证券、海通证券获评2023第一财经金融价值榜 “年度投行 TOP10”； 东吴证券、兴业证券、光大证券、开源证券、东莞证券获评2023第一财经金融价值榜 “新锐投行 TOP5”。以下附榜单及评价说明。2023第一财经金融价值榜“年度投行TOP10” 榜单揭晓中信证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司国泰君安证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司民生证券股份有限公司国金证券股份有限公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司中泰证券股份有限公司海通证券股份有限公司榜单评价说明以2022年10月1日～2023年9月30日为统计区间（衔接2022年榜单统计区间），第一财经评选团队通过“主承销商承销收入”、“IPO独家保荐数量”、“注册制IPO撤材料数量”、“投行业务受处罚情况”四大维度进行评分排序，选出综合表现最突出的10家投行。其中，“主承销商承销收入”指标包括首发、增发、配股、可转债四项。同时，在行业竞争白热化的背景下，券商拿到独家保荐资格，可以体现其业务实力和综合竞争力，因此评选设置“IPO独家保荐数量”指标，重点关注在首发保荐方面表现突出的券商。业务总得分=（主承销商承销收入*60%）+（IPO独家保荐数量*60%）-（注册制板块IPO撤材料数量*20%）中介机构勤勉尽责、规范发展是证券公司必须遵守的底线。因此，此次评选对投行业务（或所在机构的保荐代表人）存在被采取行政处罚或监管谈话等措施的券商，在前述指标总分数基础上，给予总分10%的扣分。投行业务合规扣减=业务总分*10%按照上述标准，评选团队筛选出各项指标均排名前列的券商，组成候选标的范围。最终按照分数排名高低，确定10家作为最终获奖的券商。中介机构勤勉尽责、规范发展是证券公司必须遵守的底线。因此，此次评选对“有监管处罚、存在法律风险”“IPO项目被否”的机构给予特别关注，对违法违规行为严重者，实施“一票否决”，不予入选。按照“最终得分=业务总得分-投行业务合规扣减”计算，中信证券、中金公司、国泰君安、中信建投证券、华泰联合证券、民生证券、国金证券、申万宏源证券承销保荐、中泰证券、海通证券10家获评2023第一财经金融价值榜 “年度投行 TOP10”。2023第一财经金融价值榜“新锐投行TOP5” 榜单揭晓东吴证券股份有限公司兴业证券股份有限公司光大证券股份有限公司开源证券股份有限公司东莞证券股份有限公司榜单评价说明在产业转型升级、创新驱动发展大背景下，伴随注册制改革逐步深化，中小券商持续推进差异化发展，深耕中小创新型企业领域，一批“新锐投行”业务表现亮眼。为了找出行业活跃度较高、差异化发展的这批投行，第一财经评选小组以2022年10月1日～2023年9月30日数据为统计区间（衔接2022年榜单统计区间），以“主承销商承销收入”、包括科创板、创业板、北交所在内的“三大板块IPO独家保荐数量”、“注册制IPO撤材料数量”、“投行业务受处罚情况”四大维度进行业务评分排序。业务总得分=（主承销商承销收入*60%）+(三大板块IPO独家保荐数量*60%）-（注册制IPO撤材料数量*20%）投行业务的业绩增长动力也是衡量其表现的指标之一。评选团队对“2023年上半年投行手续费净收入同比正增长”的券商，在业务总得分的基础上增设10%的加分，对该项收入同比负增长的券商，不做减分。投行手续费净收入表现加分=业务总分*10%中介机构勤勉尽责、规范发展是证券公司必须遵守的底线。因此，此次评选对投行业务（或所在机构的保荐代表人）存在被采取行政处罚或监管谈话等措施的券商，在前述指标总分数基础上，给予总分10%的扣分。投行业务合规扣减=业务总分*10%按照上述标准，评选团队筛选出各项指标均排名前30位的券商，组成候选标的范围。其中，获评“年度投行”的券商，将不再参与“新锐投行”评选。按照“最终得分=业务总得分+投行手续费净收入表现加分-投行业务合规扣减”计算，最终，东吴证券、兴业证券、光大证券、开源证券、东莞证券5家获评2023第一财经金融价值榜 “年度新锐投行 TOP5”。
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